Abogados Especialistas en Herencias y Sucesiones
Email info@patrium.es
Palma de Mallorca +34 971 574 892
Madrid +34 911 591 419
Barcelona +34 931 594 163

Patrium Herencias y PatrimoniosPatrium Herencias y Patrimonios

  • Conoce Patrium
    • Quiénes Somos
    • Por qué Patrium
  • Herencias y Sucesiones

    Tramitación de Herencias

    Reciba su herencia cuanto antes con un equipo especializado en derecho de sucesiones. Abogados especialistas en herencias en Madrid

    Impuestos

    Evite hacer pagar de más a sus herederos al aceptar su herencia.

    Planificación Sucesoria

    Gestionamos su plan de sucesiones cumpliendo con sus voluntades.

    Mediación entre Herederos

    Resuelva su conflicto de intereses entre herederos sin llegar a la vía judicial.

    Búsqueda de Herederos

    Localiza herederos a nivel nacional e internacional con nuestros genealogistas expertos.

    Acciones Judiciales

    En Patrium somos expertos en llevar a cabo Acciones Judiciales de Derecho Sucesorio.

    • Tramitación de Herencias
      • Abogados Herencias Madrid
    • Impuestos
    • Planificación Sucesoria
    • Mediación entre Herederos
    • Búsqueda de Herederos
    • Acciones Judiciales
  • Gestión de Patrimonios

    Asesoramiento

    Proteja y haga crecer su patrimonio con un equipo jurídico especializado en gestión de patrimonio.

    Protocolo Familiar

    Planifique y preserve la gestión de su empresa y patrimonio familiar de la mano de un equipo líder en Gestión de Patrimonio.

    Family Office

    Obtenga el rendimiento y la rentabilidad que desea de su patrimonio familiar.

    Planificación Financiera Personal

    Proteja y haga crecer sus activos con un equipo líder en planificación financiera.

    Patrimonios Protegidos

    Garantiza las necesidades vitales y económicas de los que más la necesitan con un equipo líder.

    • Asesoramiento
    • Protocolo Familiar
    • Family Office
    • Planificación Financiera Personal
    • Patrimonios Protegidos
  • Internacional
    • Tramitación Herencias en Europa
    • Tramitación Herencias en Iberoamérica
  • Blog
  • Contacto
  • ES
    • EN
    • DE
CONSÚLTANOS
  • Inicio
  • Blog
  • HERENCIAS
  • PLANIFICACION SUCESORIA
  • Planificación sucesoria

Planificación sucesoria

lunes, 24 agosto 2020 / Publicado en PLANIFICACION SUCESORIA

Planificación sucesoria

¿Qué es la planificación sucesoria?

La planificación sucesoria es en definitiva, la preparación de nuestro futuro tanto respecto de la transmisión de nuestro patrimonio (bien en vida del transmitente, bien cuando se fallezca o no se tenga capacidad para decidir), como respecto de nuestro cuerpo y dignidad.

A la gran mayoría de las personas nos preocupa el futuro de nuestra familia y de nuestro patrimonio de manera que con el correcto asesoramiento se pueden preparar el futuro, de modo que todos nuestros esfuerzos en vida no se desvanezcan cuando no podamos ( por incapacidad o defunción) o no queramos continuar con el control de nuestro patrimonio (jubilación). Y no somos menos a los que nos preocupa que ocurrirá con nosotros mismos cuando por alguna circunstancia, cada vez más frecuente, podamos perder la capacidad de regirnos por nosotros mismos ( p.e. infarto cerebral o enfermedad neurodegenerativa).

Mediante la planificación sucesoria se busca el máximo ahorro fiscal tanto para los sucesores como para los transmitentes de su patrimonio, pues se reduce la carga fiscal en vida tanto de unos como de otros, por lo que interesa a ambos.

Por otra parte, nos permite designar a la persona que tramitará la sucesión, si de momento no deseamos adelantar la transmisión, y en la mayoría de ocasiones, especialmente en las comunidades con derecho civil foral, pactar la sucesión, de modo que se garantiza la continuidad del negocio familiar y la ausencia de conflictos entre herederos.

Una completa planificación sucesoria debería incluir además el testamento vital indicando qué tratamientos se permiten en caso de enfermedad terminal, designando la persona que podrá adoptar las decisiones médicas o quién deseamos que sea el tutor / curador de nuestros hijos, en el caso que de que sea necesario nombrarlo.

 

¿A quién puede interesar planificar su sucesión?

A quien tenga un patrimonio material (negocio o bienes de valor) o inmaterial (artistas, científicos, investigadores, etc.), a quien piense en el futuro de su familia o a quien le preocupe una muerte digna.

Interesa especialmente a quien prevé un futuro conflicto de intereses, un ejemplo cada vez más común es el de una persona con varios hijos que contrae nuevo matrimonio con otra más joven, es normal que esta persona quiera proteger el futuro de su nuevo cónyuge frente a posibles conflictos con los hijos de otra relación, pero también solo interesa a quien, más que unos posibles futuros de conflictos, le interesa que su negocio familiar continúe en la familia, aliviando la carga fiscal del patrimonio que posee.

 

¿Cómo se realiza la planificación sucesoria?

La mejor manera de entender cómo realizar una correcta planificación sucesoria es con un ejemplo: Una persona cuya edad se acerca a la jubilación tiene una empresa familiar, varios inmuebles y participaciones importantes en otras empresas.

Es importante una vez analizada la situación patrimonial determinar el calendario de ejecución de la trasmisión pues no será lo mismo transmitir el activo patrimonial antes de la jubilación que después de la misma, incluso debe analizarse, una vez alcanzada la edad de jubilación, el momento más adecuado (para no perjudicar una posible pensión vitalicia de jubilación).

En el caso de tener participaciones en otras empresas, para acogerse a una mayor bonificación fiscal debería estudiarse la posibilidad de integrarlas en una sociedad holding que nos permita acreditar empresarialmente (no solo fiscalmente) la necesidad de unificar su gestión y por otra parte, no es lo mismo poseer diversos inmuebles para el uso particular que integrarlos en un patrimonio empresarial de modo que también puedan beneficiarse de la desgravación fiscal por transmisión de empresa familiar.

Todo ello sin olvidar la figura del protocolo familiar que a modo de documento escrito fija el futuro gobierno de la empresa y su traspaso ni la del testamento vital para una muerte digna.

Etiquetado bajo: Bonificación fiscal, Desgravación fiscal, Heredero, Herencias, Impuesto de Sucesiones, IMPUESTOS, Legatario, Patrimonio familiar, Planificación fiscal, Planificación sucesoria, Testador, Testamento

What you can read next

Protocolo familiar, un instrumento para garantizar el relevo generacional en la sucesión de la empresa familiar
Planificación sucesoria: cómo planificar tu patrimonio de cara al futuro y qué debes tener en cuenta.
Ventajas de la planificación sucesoria

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Suscríbete

Suscríbete a Nuestra Newsletter y Mantente al día de toda la Actualidad sobre Herencias y Sucesiones:


Buscar

Últimas publicaciones

  • Impugnación de testamento y testamento inválido: en qué consiste y cuáles son las principales causas de impugnación o invalidez.

    La impugnación de testamento y la declaración d...
  • Aceptar una herencia a beneficio de inventario: en qué consiste este mecanismo por el que asumir las deudas con los bienes heredados.

    Se heredan los bienes, pero también las deudas....
  • El testamento vital: qué es y qué consecuencias tiene su incumplimiento.

    Cuando una persona fallece, se abre una serie d...
  • Cómo reclamar una herencia: plazos y procedimientos que debes tener en cuenta.

    Reclamar una herencia es un proceso que tiene m...
  • Herencias y fondos de inversión: qué debes saber a la hora de heredar un fondo de inversión.

    La masa hereditaria es algo más que la vivienda...

Archivo

  • marzo 2023
  • febrero 2023
  • enero 2023
  • diciembre 2022
  • noviembre 2022
  • octubre 2022
  • septiembre 2022
  • agosto 2022
  • julio 2022
  • junio 2022
  • septiembre 2021
  • julio 2021
  • junio 2021
  • mayo 2021
  • marzo 2021
  • febrero 2021
  • enero 2021
  • noviembre 2020
  • agosto 2020

Categorias

  • Destacadas
  • HERENCIAS
  • HERENCIAS INTERNACIONALES
  • Noticias Actualidad
  • PLANIFICACION SUCESORIA

Etiquetas

abogados asesor legal Bonificación fiscal CAUDAL RELICTO DERECHO INGLES Desgravación fiscal donaciones donación EXECUTOR fondos de inversión HER HEREDAR EN BULGARIA HEREDAR EN GALES HEREDAR EN INGLATERRA Heredero herederos Herederos forzosos herencia herencia internacional Herencias herencias internacionales impuesto de donaciones Impuesto de Sucesiones IMPUESTOS ingratitud Legatario Legitimarios Legítima maltrato masa hereditaria patrimonio Patrimonio familiar Patrium Planificación fiscal Planificación sucesoria Protocolo familiar Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012 revocacion sucesiones sucesiones internacionales Sucesión intestada Sucesión testada Testador Testamento VIUDO

Patrium Herencias y Patrimonios pertenece a GENEVE MONTPLA SL. Somos expertos en gestión y tramitación de sucesiones, herencias y patrimonios a nivel nacional e internacional.

ÚLTIMAS NOTICIAS

VER TODOS
  • Heredar en Inglaterra y Gales

    1.-¿Cómo hacer testamento en Inglaterra y Gales? En Inglater...

  • Heredar en Bulgaria

    1.-¿Cómo hacer testamento en Bulgaria? En Bulgaria hay básic...

  • Heredar en Bélgica

    1.-¿Cómo hacer testamento en Bélgica? En Bélgica hay básicam...

Nuestros Servicios

  • Conoce Patrium
    • Quiénes Somos
    • Por qué Patrium
  • Sucesiones
    • Tramitación de Herencias
    • Impuestos
    • Planificación Sucesoria
    • Mediación entre Herederos
    • Búsqueda de Herederos
    • Acciones Judiciales
  • Gestión de Patrimonios
    • Asesoramiento
    • Protocolo Familiar
    • Family Office
    • Planificación Financiera Personal
    • Patrimonios Protegidos
  • Herencias Internacionales
  • Blog
  • Contacto

DÓNDE ESTAMOS

Oficinas en Madrid
Paseo de la Castellana, nº. 153, bajos 28046 Madrid
C/Juan Bravo, nº 20, 1º Izq. 28046 Madrid

Oficina en Barcelona
Paseo de Gracia, nº. 12, 1º 08007 Barcelona

Oficina en Palma de Mallorca
Avinguda del Gran i General Consell (antes, Avenida Joan March) 6, 2º 07004 - Palma de Mallorca

+34 911 591 419 (Madrid)
+34 931 594 163 (Barcelona)
+34 971 574 892 (Palma de Mallorca)

+34 871 590 387 (FAX)

info@patrium.es

  • Aviso Legal
  • Política de Privacidad
  • Política de Cookies

© 2021. Patrium Herencias y Patrimonio. Todos los derechos reservados.
Diseño web Retrazos Agencia Creativa

SUBIR
Política de Privacidad

1.Responsable. ¿Quién va a tratar sus datos?

GENEVE MONTPLA SL
CALLE CASTELLET N. º 16, BAJOS- LOCAL 2, 07590 CALA RAJADA (BALEARES)

2.Finalidad. ¿Para qué se usarán sus datos?

2.1.Si Ud. accede a las instalaciones de nuestra empresa, para garantizar la seguridad en las mismas mediante videovigilancia.

2.2.Si Ud. ejercita un derecho relacionado con la protección de datos: Para gestionar las obligaciones de atención del ejercicio de los derechos relacionados con la protección de datos de las personas.

2.3. Si a Ud. se le comunica una brecha de seguridad: para gestionar y evaluar las brechas de seguridad que se produzcan.

2.4.En el caso de que Ud. envíe su currículo para participar en procesos de selección: Para gestionar a los candidatos a empleo mediante procesos de selección.

2.5.Si Ud. se relaciona negocial o administrativamente con nosotros: En el caso de ser interviniente de un contrato en calidad de autónomo o ser una persona física, para mantener y desarrollar la relación contractual. Si, como interviniente de un contrato, es representante o persona de contacto de una persona jurídica, la finalidad es mantener el contacto con la entidad a la que representa o en la que trabaja.

2.6.Si Ud. es una persona física o una persona de contacto de una persona jurídica o un empresario individual para gestionar las acciones de comunicación, dudas y consultas que nos puedan hacer.

3.Plazos o criterios de conservación. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

3.1.Si Ud. accede a las instalaciones de nuestra empresa, 1 mes a contar desde la grabación por nuestras cámaras.

3.2.Si Ud. ejercita un derecho relacionado con la protección de datos: se conservarán durante tres años desde la terminación de la atención del derecho. Prescripción de infracciones muy graves.

3.3.Si a Ud. se le comunica una brecha de seguridad: se conservarán durante tres años desde la terminación de la atención del derecho. Prescripción de infracciones muy graves.

3.4.En el caso de que Ud. envíe su currículo para participar en procesos de selección: durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades y atender los procesos de reclamación que se puedan presentar en un futuro contra la entidad y en el caso de conservar sus datos para sucesivos procesos de selección siempre y cuando no solicite su supresión.

3.5.Si Ud. se relaciona negocial o administrativamente con nosotros: en el caso de ser interviniente de un contrato y ser autónomo o una persona física, los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades y atender los procesos de reclamación que se puedan presentar en un futuro contra la entidad. Si Ud. es representante o persona de contacto de una persona jurídica, mientras mantenga su representación o posición profesional o en tanto no solicite su supresión.

3.6.Si Ud. es una persona de contacto de una persona jurídica o un empresario individual y la persona jurídica o su empresa a ser destinatario de nuestras ofertas comerciales los conservaremos mientras no ejercite su derecho de oposición.

4.Legitimación ¿Por qué estamos legitimados para tratar sus datos personales?

4.1.Si Ud. accede a las instalaciones de nuestra empresa, garantizar la seguridad en virtud del interés legítimo.

4.2.Si Ud. ejercita un derecho relacionado con la protección de datos: Porque el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos).

4.3.Si a Ud. se le comunica una brecha de seguridad: Porque el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos).

4.4.En el caso de que Ud. envíe su currículo para participar en procesos de selección: Porque el tratamiento necesario para la aplicación de medidas precontractuales (artículo 6.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos).

4.5.Si Ud. se relaciona negocial o administrativamente con nosotros: En el caso de ser interviniente de un contrato y ser autónomo o una persona física, la finalidad del tratamiento es mantener y desarrollar la relación contractual. Estamos legitimados porque nos lo permite artículo 9.2.c) Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos) al ser necesario para la ejecución de un contrato o para la aplicación de medidas precontractuales a petición del interesado. Si es interviniente en un contrato como representante de una persona jurídica o es una persona de contacto de dicha persona jurídica estamos legitimados para tratar sus datos porque el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero (art. 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos).

4.6.Si Ud. es una persona de contacto de una persona jurídica o un empresario individual y la persona jurídica o su empresa a ser destinatario de nuestras ofertas comerciales
Porque el tratamiento necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales (artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos.

5.Obligación de facilitar sus datos ¿Por qué tiene o no obligación de facilitar sus datos?

5.1.Si Ud. se relaciona negocial o administrativamente con nosotros como proveedor y debe suscribir un contrato: Ud. tiene la obligación de facilitarnos sus datos porque son necesarios para poder llevar a cabo la contratación por tanto la negativa a facilitarlos impide que podamos suscribir dicho contrato.

6.¿A qué destinatarios se comunicarán o transferirán sus datos?

6.1.Si Ud. accede a las instalaciones de nuestra empresa, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de incidente.

6.2.Si Ud. ejercita un derecho relacionado con la protección de datos: los datos se pueden comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos. Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos).

6.3.Si a Ud. se le comunica una brecha de seguridad: los datos se comunican a la Agencia Española de Protección de Datos. Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos). Además podrán comunicarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

6.4.En el caso de que Ud. envíe su currículo para participar en procesos de selección
Los datos no se cederán a terceros ni realizaremos ninguna transferencia internacional de los datos a terceros países ni a organizaciones internacionales

6.5.Si Ud. se relaciona negocial o administrativamente con nosotros: En el caso de ser interviniente de un contrato y ser autónomo o una persona física,. los datos se enviarán a bancos cajas de ahorros y cajas rurales para pago y cobro de facturas y gastos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Y se presentarán en la Agencia Tributaria de los modelos de declaración confeccionados: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.. Si es interviniente en un contrato como representante de una persona jurídica o es una persona de contacto de dicha persona jurídica, no comunicaremos los datos a terceros, salvo que tengamos una obligación legal. No realizaremos ninguna transferencia internacional de los datos a terceros países ni a organizaciones internacionales.

6.6.Si Ud. es una persona de contacto de una persona jurídica o un empresario individual y la persona jurídica o su empresa a ser destinatario de nuestras ofertas comerciales
Los datos no se cederán a terceros ni realizaremos ninguna transferencia internacional de los datos a terceros países ni a organizaciones internacionales.

7.¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos y como puede ejercerlos?

7.1.Derecho de acceso: Derecho a obtener confirmación sobre si en GENEVE MONTPLA SL estamos tratando datos personales que le conciernen o no.

7.2.Derecho de rectificación: Derecho a solicitar la modificación o rectificación de sus datos en el caso de que sean inexactos.

7.3.Derecho de supresión: Derecho a solicitar que sus datos sean borrados o suprimidos por tratamiento ilícito de datos, por la desaparición de la finalidad que motivó el tratamiento o recogida o cuando revoca su consentimiento o se opone a que se traten.

7.4.Derecho de limitación del tratamiento Si impugna la exactitud de los datos, mientras se verifica dicha exactitud por nuestra parte o si ha ejercitado su derecho de oposición al tratamiento de datos, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre sus derechos

7.5.Derecho a la conservación de tus datos · Si el tratamiento es ilícito y nos oponemos a la supresión de los datos solicitando la limitación de su uso · Si los datos se necesitan para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.

7.6.Derecho de portabilidad de los datos: En un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, siempre que sea técnicamente posible para su portabilidad y cuando los hayan utilizado/tratado con tu consentimiento o por existir un contrato.
Puede ejercer estos derechos, junto a una copia de un documento que acredite tu identidad, ante el Delegado de Protección de datos cuyos datos de contacto hemos incorporado en la cuestión sobre esta figura.

Además, tiene derecho

• A revocar el consentimiento prestado: En el caso de que el tratamiento tenga su legitimación en el consentimiento, tiene derecho a revocarlo.

• A presentar una reclamación: Puede acudir en todo caso ante el Delegado de Protección de Datos, además tiene derecho a presentar una reclamación ante la agencia Española de Protección de Datos.

 

Desde Patrium Herencias y Patrimonios estamos para ayudarle.
Envíenos su solicitud de información y nos pondremos en contacto con usted para resolver su consulta.

 



    *Campos obligatorios

    Solicita Información Ahora